建銀國際發表研究報告指,藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.97億; 比率 25.460% 去年第四季收入及毛利率均勝於預期。考慮到公司去年訂單積壓量按年增加47%,該行認為今年訂單積壓量仍然強功,料今年首季將保持相若的增長水平;第四季營運利潤率為29.4%,高於預期。
該行指,藥明康德第四季純利28.4億元,高於預期,主要是毛利率出現滲漏效應。藥明康德宣布派特別股息35分人民幣,以及回購10億元A股來回饋股東。
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該行指,將藥明康德在2025年至2032年銷售及毛利率預測分別上調9.9%及1.9個百分點,同時將其目標價由63元上調至82元,維持其評級為「跑贏大市」。(ca/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-19 16:25。)
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